Global Minimally Invasive Surgical Systems Market - Analysis and Forecast (2018-2025)

Published Year: 2018

Overall in 2017 the global minimally invasive surgical systems market value was estimated at $23.95 billion, which is estimated to grow over $40.52 billion by 2025.

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Key Questions Answered in this Report

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Market Overview

Market Overview

Table of Contents

        1.1   Report Scope
        1.2   Research Methodology
        1.3   Market Segmentation
        1.4   Assumptions
        1.5   Data and Prediction Modelling

        2.1   Global Addressable Market Size and Growth Potential
                2.1.1   Surgical Robotic Systems: Market Size, Installation Volume 2015-2025
                2.1.2   North America (U.S. and Canada)
                2.1.3   Europe (U.K., Germany, France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Russia, and Rest of Europe)
                2.1.4   Asia Pacific (Japan, China, S. Korea, Australia, India, Malaysia, Singapore, HongKong, Thailand, and Rest of Asia Pacific)
                2.1.5   Latin America (Brazil, Mexico and, Rest of Latin America)
                2.1.6   Middle East and Africa (KSA, Israel, UAE, South Africa, and Kenya)
                2.1.7   Rest of World
        2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment (Endoscopic and Laparoscopic Surgery Equipment): Market Size, Annual Sales Volume 2015-2025
                2.2.1   North America (U.S. and Canada)
                2.2.2   Europe (U.K., Germany, France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Russia, and Rest of Europe)
                2.2.3   Asia Pacific (Japan, China, S. Korea, Australia, India, Malaysia, Singapore, HongKong, Thailand, and Rest of Asia Pacific)
                2.2.4   Latin America (Brazil, Mexico and, Rest of Latin America)
                2.2.5   Middle East and Africa (KSA, Israel, UAE, South Africa and, Kenya)
                2.2.6   Rest of World
        2.3   Recent Developments, 2010-2017
                2.3.1   Surgical Robotic Systems
                2.3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
        2.4   Product Launches, 2010-2015
                2.4.1   Surgical Robotic Systems
                2.4.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
        2.5   Current and Future Technology Trends
                2.5.1   Surgical Robotic Systems
                           2.5.1.1   Surgical Robot Development
                           2.5.1.2   OR Integration
                           2.5.1.3   Teleoperated system
                           2.5.1.4   Advanced Imaging Diagnostic Integration
                           2.5.1.5   Future Trends in Robotic Surgery
                2.5.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                           2.5.2.1   Visualization System
                                         2.5.2.1.1   Camera Systems
                                                          2.5.2.1.1.1   2D Camera
                                                          2.5.2.1.1.2   3D Camera
                                                          2.5.2.1.1.3   4K Camera
                                                          2.5.2.1.1.4   HD Camera
                                        2.5.2.1.2    Light Sources
                                                          2.5.2.1.2.1   Xeon
                                                          2.5.2.1.2.2   LED
                                       2.5.2.1.3     Displays and Monitors
                                       2.5.2.1.4     Camera Head Sensors
                                                          2.5.2.1.4.1   CCD
                                                          2.5.2.1.4.2   CMOS
                           2.5.2.2   OR Integration
                           2.5.2.3   Advanced Imaging Diagnostic Integration
         2.6   Product Regulations (U.S., Europe, Japan, and China)
                 2.6.1   Surgical Robotic Systems
                 2.6.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment

        3.1   Surgical Robotic Systems
                3.1.1   Mergers and Acquisitions
                3.1.2   Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
                3.1.3   Business Expansions and Contracts
                3.1.4   Potter’s Five Forces Analysis
                3.1.5   Market Attractiveness Analysis
                           3.1.5.1   North America
                           3.1.5.2   Europe
                           3.1.5.3   Asia Pacific
                           3.1.5.4   Latin America
                           3.1.5.5   Middle East and Africa
        3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                3.2.1   Mergers and Acquisitions
                3.2.2   Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
                3.2.3   Business Expansions and Contracts
                3.2.4   Potter’s Five Forces Analysis
                3.2.5   Market Attractiveness Analysis
                           3.2.5.1   North America
                           3.2.5.2   Europe
                           3.2.5.3   Asia Pacific
                           3.2.5.4   Latin America
                           3.2.5.5   Middle East and Africa

        4.1   Surgical Procedure Volumes, 2010-2016
                4.1.1   Procedures with Surgical Robots
                           4.1.1.1   General Surgery
                                         4.1.1.1.1   Bronchoscopy
                                         4.1.1.1.2   Arthroscopy
                                         4.1.1.1.3   Laparoscopy
                                         4.1.1.1.4   Endoscopy
                           4.1.1.2   Interventional Cardiology
                           4.1.1.3   Gynecology Surgery
                           4.1.1.4   Orthopedics Surgery
                           4.1.1.5   Urologic Surgery
                           4.1.1.6   Bariatric Surgery
                           4.1.1.7   Neurological Surgery
                           4.1.1.8   Others
                4.1.2   Procedures with Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                           4.1.2.1   General Surgery
                                         4.1.2.1.1   Bronchoscopy
                                         4.1.2.1.2   Arthroscopy
                                         4.1.2.1.3   Laparoscopy
                                         4.1.2.1.4   Endoscopy
                           4.1.2.2   Interventional Cardiology
                           4.1.2.3   Gynecology Surgery
                           4.1.2.4   Orthopaedics Surgery
                           4.1.2.5   Urologic Surgery
                           4.1.2.6   Bariatric Surgery
                           4.1.2.7   Neurological Surgery
                           4.1.2.8   Others

        5.1   Surgical Robotic Systems
                5.1.1   Drivers
                5.1.2   Challenges
                5.1.3   Opportunities
        5.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                5.2.1   Drivers
                5.2.2   Challenges
                5.2.3   Opportunities

        6.1   Demand Analysis
        6.2   Future Opportunity Mapping
        6.3   Procedure Cost Comparison
        6.4   Equipment Cost Comparison
        6.5   Patient Compliances Comparison
        6.6   End-User Perception (Surgeons)
        6.7   Decision Making and Surgeon Influences
        6.8   Regional Comparison of Adoption Rate
        6.9   Competitive Dynamics
        6.10  Product Cannibalism

        7.1   Surgical Robotic Systems
                7.1.1   Systems/Console
                7.1.2   Surgical Robotic Consumables
                7.1.3   Accessories
                7.1.4   Software
                7.1.5   Annual Maintenance
        7.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                7.2.1   Endoscopes
                7.2.2   Capsule Endoscopes
                7.2.3   Visualization Systems
                7.2.4   Laparoscopes
                7.2.5   Accessories
                7.2.6   Consumables

        8.1   Market Share Analysis, 2016 & 2017
                8.1.1   Surgical Robotic Systems by Region
                           8.1.1.1   North America
                           8.1.1.2   Europe
                           8.1.1.3   Asia Pacific
                           8.1.1.4   Latin America
                           8.1.1.5   Middle East and Africa
                8.1.2   Surgical Robotic Systems by Product
                           8.1.2.1   Systems
                           8.1.2.2   Consumables
                           8.1.2.3   Accessories
                8.1.3   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment by Region
                           8.1.3.1   North America
                           8.1.3.2   Europe
                           8.1.3.3   Asia Pacific
                           8.1.3.4   Latin America
                           8.1.3.5   Middle East and Africa
                8.1.4   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment by Product
                           8.1.4.1   Endoscopes
                           8.1.4.1   Laparoscopes
                           8.1.4.1   Consumables and Accessories
        8.2   Growth Share Matrix
                8.2.1   Surgical Robotic Systems
                8.2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
       8.3    Comprehensive Competitive Index
                8.3.1   Surgical Robotic Systems
                8.3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
       8.4    Competitor Value Chain Analysis
       8.5    Competitor Supply Chain Analysis
       8.6    Competitor Brand-Value Matrix

        9.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                9.1.1   Systems/Console
                9.1.2   Consumables
                9.1.3   Accessories
                9.1.4   Software
                9.1.5   Services
        9.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment (Sales Volume and Revenue)
                9.2.1   Endoscopy
                           9.2.1.1   Rigid Endoscopes
                                         9.2.1.1.1   Laparoscopes
                                         9.2.1.1.2   Arthroscopes
                                         9.2.1.1.3   Urology Endoscopes
                                         9.2.1.1.4   Cystoscopes
                                         9.2.1.1.5   Gynaecology Endoscopes
                                         9.2.1.1.6   Neuroendoscopes
                                         9.2.1.1.7   Other Rigid Endoscopes
                           9.2.1.2   Flexible Endoscopes
                                         9.2.1.2.1    Upper Gastrointestinal Endoscopes
                                         9.2.1.2.2    Colonoscopes
                                         9.2.1.2.3    Bronchoscopes
                                         9.2.1.2.4    Sigmoidoscopes
                                         9.2.1.2.5    Laryngoscopes
                                         9.2.1.2.6    Pharyngoscopes
                                         9.2.1.2.7    Duodenoscopes
                                         9.2.1.2.8    Nasopharyngoscopes
                                         9.2.1.2.9    Rhinoscopes
                                         9.2.1.2.10  Capsule Endoscopes
                                         9.2.1.2.11  Other Flexible Endoscopes
                           9.2.1.3   Components and Accessories
                                         9.2.1.3.1   Video and Visualization Systems
                                                          9.2.1.3.1.1   Endoscopy Cameras
                                                                              9.2.1.3.1.1.1   Single-Chip Cameras
                                                                              9.2.1.3.1.1.2   3-Chip Cameras
                                                                                                     9.2.1.3.1.1.2.1   HD Cameras
                                                                                                     9.2.1.3.1.1.2.2   3D Cameras
                                                                                                     9.2.1.3.1.1.2.3   4K Cameras
                                                          9.2.1.3.1.2   Displays and Monitors
                                                                              9.2.1.3.1.2.1  Wireless
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.1.1   LED
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.1.2   LCD
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.1.3   OLED
                                                                              9.2.1.3.1.2.2   Wired
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.2.1   LED
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.2.2   LCD
                                                                                                     9.2.1.3.1.2.2.3   OLED
                                                                              9.2.1.3.1.2.3   Head-Mounted Display
                                                           9.2.1.3.1.3   Video Convertors
                                                           9.2.1.3.1.4   Video Recorders
                                                                               9.2.1.3.1.4.1   Standalone
                                                                               9.2.1.3.1.4.2   Inbuilt
                                                           9.2.1.3.1.5   Video Processors
                                                           9.2.1.3.1.6   Camera Heads
                                                                               9.2.1.3.1.6.1   CCD
                                                                               9.2.1.3.1.6.2   CMOS
                                                           9.2.1.3.1.7   Light Sources
                                                                               9.2.1.3.1.7.1   LED
                                                                               9.2.1.3.1.7.2   Xeon
                                                                               9.2.1.3.1.7.3   Laser
                                                                               9.2.1.3.1.7.4   Halogen
                                                           9.2.1.3.1.8   Transmitters and Receivers
                                          9.2.1.3.2   Printers
                                          9.2.1.3.3   Insufflators
                                          9.2.1.3.4   Carts
                                          9.2.1.3.5   Others (Digital Capture Systems, Recorders, Couplers & Splitters, among others)
                 9.2.2   Laparoscopy
                            9.2.2.1   Laparoscopes
                            9.2.2.2   Energy Devices
                            9.2.2.3   Insufflators
                            9.2.2.4   Suction or Irrigation Systems
                            9.2.2.5   Closure Devices
                            9.2.2.6   Hand Instruments
                            9.2.2.7   Access Devices
                            9.2.2.8   Accessories
                            9.2.2.9   Others
                 9.2.3   Operating Room (OR) Systems
                            9.2.3.1   Trend Analysis
                                          9.2.3.1.1   Integrated OR
                                          9.2.3.1.2   Hybrid OR
                                          9.2.3.1.3   Digital OR
                            9.2.3.2   Fully Integrated OR System
                            9.2.3.3   Components and Standalone Devices
                                          9.2.1.3.3.1   Video Routing Devices
                                                              9.2.1.3.3.1.1   HD
                                                              9.2.1.3.3.1.2   4K
                                          9.2.1.3.3.2   Image Management System
                                          9.2.1.3.3.3   Audio and Video Management System
                                          9.2.1.3.3.4   Recording and Documentation System

          10.1   Surgical Robotic Surgery
                    10.1.1   General Surgery
                    10.1.2   Interventional Cardiology
                    10.1.3   Gynaecology Surgery
                    10.1.4   Orthopaedic Surgery
                    10.1.5   Urologic Surgery
                    10.1.6   Bariatric Surgery
                    10.1.7   Neurological Surgery
                    10.1.8   Others
          10.2   Conventional Minimally Invasive Surgery
                    10.2.1   General Surgery
                    10.2.2   Cardiology
                    10.2.3   Gynaecology Surgery
                    10.2.4   Orthopaedic Surgery
                    10.2.5   Urologic Surgery
                    10.2.6   Bariatric Surgery
                    10.2.7   Neurological Surgery
                    10.2.8   Others

          11.1   Hospitals
                   11.1.1   Surgical Robotic Systems
                   11.1.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
          11.2   Ambulatory Surgical Centers/Clinics
                   11.2.1   Surgical Robotic Systems
                   11.2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
          11.3   Others
                    11.3.1   Surgical Robotic Systems
                    11.3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment

           12.1   Global Scenario
                     12.1.1   Overview: Global Minimally Invasive Surgical Systems Market
                     12.1.2   Overview: Global Surgical Robotics Market
                     12.1.3   Exponentially growing Surgical Robotics Market
                     12.1.4   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market
           12.2   North America- Some of the Recent Developments
                     12.2.1   Surgical Robotic Systems Market, 2017-2025
                     12.2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market, 2017-2025
                     12.2.3   North America by Country
                                 12.2.3.1   North America 
                                 12.2.3.2   Some of the Consortiums/Associations in Surgical Robotics in North America
                     12.2.4   North America Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Country ($Million)
                     12.2.5   North America Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Product ($Million)
                     12.2.6   The U.S.
                                  12.2.6.1   The U.S. Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.2.6.2   U.S. Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market
                                  12.2.6.3   U.S. Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Product
                     12.2.7   Canada
                                  12.2.7.1   Canada Surgical Robotics Systems Market ($Million)
                                  12.2.7.2   Canada Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Product ($Million)
           12.3   Europe
                     12.3.1   Europe Surgical Robotics Market, 2017-2025
                     12.3.2   Europe Surgical Robotics Market by Country
                     12.3.3   Europe Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Country ($Million)
                     12.3.4   Europe Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Product ($Million)
                     12.3.5   The U.K.
                                  12.3.5.1   U.K. Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.3.5.2   U.K. Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market, 2017-2025
                     12.3.6   Germany
                                  12.3.6.1   Germany Surgical Robotics Market,2017-2025
                                  12.3.6.2   Germany Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market, 2017-2025
                     12.3.7   France
                                  12.3.7.1   France Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.3.7.2   France Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market, 2017-2025
                      12.3.8   Italy
                                   12.3.8.1   Italy Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                   12.3.8.2   Italy Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market ($Million)
                                   12.3.8.3   Italy Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market by Product ($Million)
                       12.3.9   Spain
                                    12.3.9.1   Spain Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                    12.3.9.2   Spain Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market
                       12.3.10  The Netherlands
                                     12.3.10.1   The Netherlands Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                     12.3.10.2   The Netherlands Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment Market
                       12.3.11   Belgium
                                     12.3.11.1   Belgium Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                     12.3.11.2   Belgium Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                                     12.3.11.3   Belgium Conventional Minimally Invasive surgical systems market, by Product ($Million)
            12.4   Asia Pacific
                     12.4.1   Asia-Pacific Surgical Robotics Market
                     12.4.2   Asia-Pacific Surgical Robotics Market by Country
                     12.4.3   Asia Pacific (Qualitative Data)
                     12.4.4   Asia Pacific Conventional Minimally Invasive surgical systems market
                     12.4.5   India
                                  12.4.5.1   India Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.4.5.2   India Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                                  12.4.5.3   India Conventional Minimally Invasive surgical systems market, by Product ($Million)
                     12.4.6   China
                                  12.4.6.1   China Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.4.6.2   China Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                     12.4.7   Japan
                                  12.4.7.1   Japan Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.4.7.2   Japan Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                     12.4.8   South Korea
                                  12.4.8.1   South Korea Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                  12.4.8.2   South Korea Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                     12.4.9    Australia
                                   12.4.9.1   Australia Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                   12.4.9.2   Australia Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                     12.4.10  Malaysia
                                   12.4.10.1   Malaysia Surgical Robotics Market, 2017-2025
                                   12.4.10.2   Malaysia Conventional Minimally Invasive surgical systems market ($Million)
                     12.4.11  Rest of Asia Pacific
                                  12.4.11.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                  12.4.11.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
            12.5   Latin America
                      12.5.1   Brazil
                                  12.5.1.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                  12.5.1.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                      12.5.2   Mexico
                                   12.5.2.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                   12.5.2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                      12.5.3   Rest of Latin America
                                  12.5.3.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                  12.5.3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
           12.6    Middle East and Africa
                      12.6.1   Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
                                   12.6.1.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                   12.6.1.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                      12.6.2    United Arab Emirates (UAE)
                                    12.6.2.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                    12.6.2.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                       12.6.3   Israel
                                    12.6.3.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                    12.6.3.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                       12.6.4   South Africa
                                    12.6.4.1    Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                    12.6.4.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment
                       12.6.5   Rest of Middle East and Africa
                                    12.6.5.1   Surgical Robotic Systems (Installation Volume and Revenue)
                                    12.6.5.2   Conventional Minimally Invasive Surgical Equipment

           13.1   Surgical Robotic Systems
                     13.1.1   Accuray Inc.
                                  13.1.1.1   Overview
                                  13.1.1.2   Product Mapping
                                  13.1.1.3   Financials
                                                  13.1.1.3.1   Financial Summary
                                  13.1.1.4   Recent Developments
                                  13.1.1.5   SWOT Analysis